Opera遞交上市補充說明 超額配售下約可募集1.32億美元

繼日前向美國證券交易委員會遞交募股說明文件,預期將在那斯達克證券市場掛牌上市,並且設立約1.15億美元上市募資目標後,在Opera再次遞交的招股說明書1號補充文件內表示,首次公開募股預計發行960萬股美國存託憑證,約等同1920萬股普通股,同時每股價格將介於10美元至12美元區間。

根據Opera遞交補充說明文件內容,表示預計在首次公開募股過程發行960萬股美國存託憑證約等同1920萬股普通股,同時依照Opera設立募資目標為1.15億美元,每股價格將介於10美元至12美元區間。

此外,Opera更計畫必要時可由承銷商執行144萬股美國存託憑證的超額配售權,將可讓Opera最高可募集到1.32億美元資金。

Opera將以「OPRA」作為上市代碼名稱,同時將由中金公司與花旗集團擔任Opera公開募股共同主要承銷商。

在由中國奇虎360與昆侖萬維 (Kunlun)在內成員以6億美元價格收購後,目前的Opera是指持有Opera、Opera Mini,以及Skyfire與Rocket Optimizer在內瀏覽器事業的Opera Software AS,而原本的Opera體系則轉為Otello Corporation ASA,藉此與現有Opera品牌做區隔之後,目前在市場維持投入Opera廣告、遊戲、電信及更多線上服務等項目運作。

至於在正式上市之前,昆侖萬維創辦人周亞輝將持有Opera約1.35億股普通股,持股比例達67.5%,而奇虎360董事長周鴻禕則持有Opera 4675萬股普通股,持股比例為23.4%。而以機構單位持股比例來看,昆侖科技持有Opera約9600萬股普通股,持股比例為48%,周亞輝旗下公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬股普通股,持股比例為19.5%,而奇虎360旗下全資子公司奇飛國際發展有限公司持有4675萬股普通股,持股比例為23.4%。

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