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Gogoro確定與空殼公司Poema合併,將赴美掛牌上市

先前有消息指出Gogoro計畫透過SPAC (特殊目的收購公司)形式,透過與空殼公司Poema Global Holdings合併,藉此加快在美國掛牌上市腳步,而在此次以「前瞻與回顧」為主題的活動上,Gogoro則是確認將在美國掛牌上市消息。

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決定赴美掛牌上市,是為了爭取更多投資機會

在此次對外說明中,Gogoro確認與Poema Global Holdings合併,交易價格為23.5億美元 (650.5億元),雙方合併後的新公司則會以Gogoro為稱,並且以股票代號「GGR」在美國納斯達克掛牌上市。

而透過此次合併且掛牌上市,Gogoro預計對外募股5.5億美元以上資金,其中包含以超額認購的私募增資 (PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5億美元,以及Peoma Global Holdings持有的信託資金3.45 億美元,總計將使Gogoro額外增資約新台幣152.2億元。

至於參與超額認購私募增資的投資人,則包含策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團GoTo Group,以及新加入與現有的投資人如美國Generation Investment Management、台灣國發基金、新加坡淡馬錫與早期投資人潤泰集團的尹衍樑博士。

Gogoro預計在2022年第一季完成與Poema Global Holdings合併,以及私募增資上市交易,同時募資取得款項將用於國際市場拓展,持續深耕Gogoro既有電池交換生態系統,並且持續研發智慧、永續的都會交通解決方案。

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從台灣出發,讓全球看見台灣的Gogoro

Gogoro在台灣以睿能創意股份有限公司名稱設立,代表人為前HTC創意長,更早之前也曾參與打造微軟第一款家用遊戲主機Xbox,並且曾任微軟行動平台產品群創意總監的陸學森,主要業務為打造、銷售電動車輛,以及提供Gogoro Network電池交換能源網路服務。後來Gogoro更將能源網路業務拆分,並且額外成立電動車輛租賃媒和運輸使用需求的GoShare,本身則專注在技術與產品研發,並且提供銷售及後續服務,目前在台灣總計設立兩座工廠。

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▲Gogoro創辦人暨執行長陸學森

最初時候,Gogoro分別獲得潤泰集團總裁尹衍樑、HTC董事長王雪紅投資,總計獲得5000萬美元的種子基金,並且在2015年獲得行政院國家發展基金投資,並且將資本額增加至1.8億美元。而在2017年更宣布取得第三輪投資,總計獲得3億美元資金,分別由新加坡投資公司淡馬錫、美國前副總統高爾創立的Generation Investment Management、法國能源ENGIE集團,以及日本商社住友商事集團等單位投資。

而近期Gogoro更宣布與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作,雙方不僅將共同打造電動車輛,更計畫在印度合資共組智慧型電池交換網路公司,更與雅迪和大長江一起拓展中國大陸市場。在此之前,Gogoro已經分別與台灣山葉、宏佳騰、台鈴、摩特動力等業者合作PBGN聯盟,透過Gogoro授權使用其設計,讓業者能自行設計車輛外觀,或是像宏佳騰採用自有智慧儀表板設計,並且透過Gogoro Network電池能源網路,使其電動車輛藉由電池交換方式運作。

同時,從2015年開始銷售至今,Gogoro已經累計創造營收超過10億美元 (約新台幣300億元),並且累積超過41萬個電池交換合約用戶,更累積完成超過2.1億次的電池交換次數,總行駛里程更超過39.1億公里,其中約節省了近3.2億公斤的二氧化碳排放量。

台灣大型新創獨角獸接連選擇離開台灣尋求投資機會,為的是什麼?

如同Appier (沛星互動科技)今年3月底選擇在日本東京證券交易所掛牌上市,成為日本2020財年度最大規模上市募股交易案,而非在台灣掛牌上市,Gogoro此次也未選擇在台灣掛牌上市,更採取與Poema Global Holdings合併方式,以更快腳步在美國掛牌上市,顯然也凸顯台灣市場對於新創產業媒和投資發展機會不高,另一方面也受到台灣政府對於電動車輛發展仍未有破釜沉舟的魄力。

其中包含過往提出統一電動車輛換電公規的政策無疾而終,原本針對目標在2035年停售傳統燃油機車,因此擴大補助更換電動車輛的政策,後來也變相成為鼓勵民眾購買燃油機車,甚至台灣機車市佔最高的光陽更希望維持其領先地位,並未考慮與Gogoro採用相同換電規格,因此也讓台灣換電使用模式難以統一。

因此在諸多壓力情況下,Gogoro其實也持續籌備布局海外市場發展目標,因此除了在2015年的CES展會上吸引諸多國際媒體、買家關注,後續更積極以車輛租賃使用方式與COUP合作,在歐洲等地區提供使用,後續更與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作,而在中國市場也宣布與雅迪和大長江,此次選擇在美國掛牌上市,更期望能藉此吸引更多投資機會,同時也尋求多發展可能性。

楊又肇 (Mash Yang)
mashdigi.com網站創辦人兼主筆,同時也是科技新聞業流浪漢。

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